新單保費(fèi)雙位數(shù)增長，銀保占比提升……上市險企壽險業(yè)務(wù)復(fù)蘇態(tài)勢明顯。
近日，中國人壽、中國太平、友邦保險等上市險企相繼發(fā)布2023年中期業(yè)績，上市險企壽險業(yè)務(wù)表現(xiàn)也得以一窺究竟。數(shù)據(jù)顯示，三家上市險企壽險業(yè)務(wù)的保費(fèi)規(guī)模、新單保費(fèi)、新業(yè)務(wù)價值等指標(biāo)均改善；同時，險企圍繞“保險+服務(wù)”布局康養(yǎng)生態(tài)圈加速。
新保雙位數(shù)增長，銀保占比提升
(資料圖)
根據(jù)已披露半年業(yè)績的上市險企數(shù)據(jù)，2023年上半年 ，上市險企壽險業(yè)務(wù)呈現(xiàn)恢復(fù)性發(fā)展態(tài)勢。
從保費(fèi)增速來看，中國人壽增長最快。2023年上半年，中國人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4701.15億元，同比上升6.9%。其中個險板塊收入3621.01億元，同比增長2.7%；銀保渠道收入620.66億元，同比增長45.7%，占比13.2%，較去年同期的9.68%提升3.52個百分點(diǎn)。
太平人壽上半年原保費(fèi)增長2.2%至1152.65億港元。其中個人代理渠道同比下降0.7%至733.85億港元，銀行保險渠道同比增長7%至370.44億港元，兩大渠道在原保費(fèi)中的占比分別為63.66%和32.13%，占比分別降低2.18個百分點(diǎn)和上升1.44個百分點(diǎn)。
太平人壽長險保費(fèi)增長非常明顯。在個人代理渠道，長期首年保費(fèi)中躉繳保費(fèi)1.2億港元，同比增長121.8%；期繳133.86億元，同比增長23%；此外，個人代理渠道續(xù)年保費(fèi)556.07億港元，同比下降4.6%；短期險保費(fèi)42.72億港元，同比下降0.7%。
從人力和渠道布局來看，截至上半年末，中國人壽個險銷售人力為66.1萬人，與2022年底基本持平，其中，營銷隊(duì)伍規(guī)模為42.4萬人；銀保渠道客戶經(jīng)理達(dá)2.3萬人，季均實(shí)動人力同比提升13.8%，人均期交產(chǎn)能同比大幅提升。
至上半年末，太平人壽個人代理人數(shù)量為32.03萬人，較去年末減少7萬人，銀行保險銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為7.56萬個，較去年末增加1931個。
從繼續(xù)率指標(biāo)來看，太平人壽個人代理和銀行保險渠道13個月繼續(xù)率分別為96.1%和98.1%，分別同比增長3.1個百分點(diǎn)和1.4個百分點(diǎn)；25個月繼續(xù)率分別為91.6%和96.8%，個人代理渠道同比下降0.2個百分點(diǎn)，銀行保險渠道增長1.4個百分點(diǎn)。
中國人壽14個月保單繼續(xù)率和26個月保單繼續(xù)率分別為89.2%和79.3%，分別同比上升4.1個百分點(diǎn)和2.8個百分點(diǎn)。
上述數(shù)據(jù)顯示，個人代理渠道呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，質(zhì)量指標(biāo)改善明顯，但規(guī)模增長的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。同時，在個險板塊轉(zhuǎn)型的同時，銀保渠道繼續(xù)成為保費(fèi)增長最大拉動力。
從新保業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)價值增速來看，友邦人壽和太平人壽分別名列前茅。
2023年上半年，太平人壽新業(yè)務(wù)價值36.5億元人民幣，同比增長28.5%; 新單保費(fèi)同比增長42.4%。其中個險、銀保新單保費(fèi)同比分別增長21.8%及82.5%。
不過，新業(yè)務(wù)價值率有所下降。太平人壽上半年新業(yè)務(wù)價值率為 12.2%（2022 年上半年為13.5%）; 其中個險新業(yè)務(wù)價值率為 18.6%（2022 年上半年為17.3%）; 銀保新業(yè)務(wù)價值率為3.6%（2022年上半年為6.0%）。
按固定匯率基準(zhǔn)，友邦人壽上半年新業(yè)務(wù)價值同比增長14%，年化新保費(fèi)同比增長53%；新業(yè)務(wù)價值率同比下降17.2個百分點(diǎn)，但仍達(dá)高50.3%，居上市險企之首。
2023年上半年，中國人壽新單保費(fèi)為1712.13億元，同比上升22.9%，其中，首年期交保費(fèi)為974.18億元 ，同比上升22.0%。上半年公司新業(yè)務(wù)價值308.64億元 ，同比上升19.9%。
人身險行業(yè)久違兩位數(shù)增長
上市險企壽險業(yè)績表現(xiàn)反映了上半年人身險行業(yè)整體回暖態(tài)勢。
金融監(jiān)管總局此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，人身險行業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入2.48萬億元，同比增速達(dá)到13.38%，為近年來久違的兩位數(shù)增長。
業(yè)界普遍認(rèn)為，傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品維持了10年的3.5%預(yù)定利率于7月底終結(jié)，成為今年壽險業(yè)務(wù)最大的拉動力之一。3.5%定價利率保險產(chǎn)品退出市場的催化下，市場保費(fèi)需求集中釋放，部分未來需求也有一定程度透支。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來，人身險行業(yè)月度保費(fèi)增速呈逐月加快趨勢。具體到今年6月單月，國壽、平安、太保、新華和人保的單月保費(fèi)，同比均有大幅增長，增速最高的人保壽險單月增速超過80%；增速最低的國壽單月保費(fèi)增長也達(dá)18%。盡管有季末和半年末的時點(diǎn)考核因素，但這一增速仍明顯高于往年同期。
除了產(chǎn)品利率調(diào)整原因，銷售環(huán)境改善和利率下行趨勢下儲蓄需求爆發(fā)，以及險企轉(zhuǎn)型改革逐步落地，個險復(fù)蘇疊加銀保等多元渠道崛起，也是壽險行業(yè)保費(fèi)增長和業(yè)績改善的重要原因。隨著8月1日以后3.5%定價利率產(chǎn)品切換完成，壽險保費(fèi)增速迎來階段性挑戰(zhàn)。
加速推進(jìn)康養(yǎng)生態(tài)建設(shè)
隨著人身險發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境變化，通過康養(yǎng)健生態(tài)建設(shè)助力“保險產(chǎn)品+服務(wù)”深入，成為大型險企的共同選擇。
半年報顯示，中國人壽健康養(yǎng)老服務(wù)生態(tài)建設(shè)加快，在“保險+養(yǎng)老”方面，公司加快推進(jìn)中國人壽康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)布局 ，加大養(yǎng)老服務(wù)供給，構(gòu)建以“城心”機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為主，“城郊”機(jī)構(gòu)養(yǎng)老 、居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老為輔的發(fā)展模式。公司通過出資設(shè)立的國壽大養(yǎng)老基金加速整合現(xiàn)有康養(yǎng)資源，上半年在6個重點(diǎn)城市新增養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局 ，并在5個城市開展居家養(yǎng)老試點(diǎn)。
中國人壽表示，下階段，公司將繼續(xù)圍繞保險主業(yè)，全面提升公司大健康、大養(yǎng)老生態(tài)融合能力和平臺影響力，打造“產(chǎn)品-服務(wù)-支付”的閉環(huán)，構(gòu)建起公司“產(chǎn)品+服務(wù)”核心競爭力，推動公司由風(fēng)險補(bǔ)償向風(fēng)險全鏈條管理轉(zhuǎn)變。
中國太平表示，2023年上半年，公司加快生態(tài)圈建設(shè)步伐，推動“保險+醫(yī)康養(yǎng)”深度融合。上半年生態(tài)圈建設(shè)取得新突破，三亞“海棠人家”養(yǎng)老社區(qū)正式開業(yè)、廣州“木棉人家”投入運(yùn)營，“自建+合作”養(yǎng)老社區(qū)增至36家，覆蓋23省29市。太平醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)聯(lián)盟成員單位數(shù)量增至26家，發(fā)布太平跨境醫(yī)療服務(wù)平臺，保險與醫(yī)康養(yǎng)服務(wù)融合更加深入。
中國太平表示，太平人壽將堅(jiān)持產(chǎn)品多元化供給和客戶差異化經(jīng)營，深化醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)圈建設(shè)，打造客戶服務(wù)權(quán)益體系 特色和優(yōu)勢，加快推動產(chǎn)品和服務(wù)供給升級。
對于人身險業(yè)務(wù)發(fā)展前景，中國人壽董事長白濤在半年報中表示，當(dāng)前，我國處在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，人身險業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。從長期看，我國擁有超大規(guī)模市場優(yōu)勢和 內(nèi)需潛力，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、回旋余地大，長期向好的基本面沒有改變。經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展帶來的極大動力和加強(qiáng)社會保障體系建設(shè)帶來的外在推力為行業(yè)長期向好提供了廣闊空間，人身險業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。新一輪科技革命和保險業(yè)以新需求牽引的新供給改革等內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化，正潛移默化塑造著行業(yè)未來的發(fā)展格局，人身險業(yè)已進(jìn)入新格局孕育期，行業(yè)積極布局新賽道、開辟發(fā)展新領(lǐng)域。
責(zé)編：桂衍民
校對：姚遠(yuǎn)
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